A principal oferta pela holding norte-americana da Citgo daria aos detentores de US$ 1,7 bilhão em títulos emitidos por sua controladora, a estatal Petróleos de Venezuela, a capacidade de trocar sua dívida inadimplente por novos títulos e notas conversíveis lastreados pelos ativos da Citgo.
A Red Tree Investments, uma afiliada da gestora de fundos de hedge Contrarian Capital, foi escolhida como a principal empresa na disputa pela Citgo no mês passado com uma oferta avaliada em US$ 3,7 bilhões. Uma das maiores refinarias de petróleo dos EUA, a Citgo está sendo vendida para cobrir dívidas do governo venezuelano falido.
Uma maioria de investidores em títulos que venceram em 2020 está apoiando a oferta da Contrarian, que tem a maior probabilidade de ser contemplada entre os lances recebidos para a Citgo até agora, de acordo com um representante especial nomeado por um tribunal federal em Delaware para supervisionar o leilão. Os detentores de títulos poderiam usar seus direitos colaterais reivindicados sobre a Citgo para contestar propostas alternativas, mostram os registros do tribunal.
Uma briga legal em paralelo está ocorrendo sobre a legitimidade das reivindicações desses detentores de títulos em Nova York, onde uma decisão a favor do grupo consolidaria sua participação de 50,1% na empresa e lhes daria voz para determinar o futuro.
Para evitar esse cenário, o representante especial recomendou um acordo em relação às reivindicações dos detentores de títulos que liberaria a promessa de troca de dívida.
Quatro ofertas foram feitas para a Citgo, incluindo uma oferta de US$ 7,1 bilhões de um consórcio que inclui os credores venezuelanos Gold Reserve, Rusoro Mining e Koch Minerals. A oferta da Red Tree foi a única que incluiu os detentores de títulos, um fator que o representante especial que supervisionava a venda pesou muito quando ele finalmente escolheu o principal concorrente. Fonte: Dow Jones Newswires
(Com Agência Estado)
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